Pedidos cujo valor está acima de R$ 1.000.000 — quase certamente erro
operacional (vendedora bipou código de barras EAN no campo valor).
Estes pedidos foram filtrados automaticamente dos relatórios.
Para resolver definitivamente, abra o ERP, encontre o PEV
listado abaixo e cancele/corrija.
Pergunte em linguagem natural — ex.: "quais produtos o cliente André parou de comprar nos últimos 6 meses?" — e a IA traz o relatório na hora, sem procurar menu.
Add-on opcional: R$50/mês. Ativação pelo seu revendedor.
🤖 Pergunte à IA
Pergunte sobre vendas: produtos de um cliente, carteira de clientes, mais vendidos, curva ABC, faturamento. Ex.: "o que o cliente João parou de comprar nos últimos 6 meses?"
📦
Carregando…
Carregue o dashboard primeiro para listar as naturezas do período.
Carregue o dashboard primeiro para listar as naturezas de compra do período.
Faturamento do período
—
Pedidos faturados
—
Total a receber
—
Inadimplência > 90 dias
—
Custo total
—
Lucro bruto
—
Markup %
—
Margem %
—
Ticket médio (R$)
—
Ticket médio (qtde)
—
Mix de produtos
—
Clientes únicos
—
Produtos vendidos
—
Total descontos
—
% Desconto médio
—
Total devoluções
—
Total pedidos em aberto
—
Qtde pedidos em aberto
—
Total pedidos cancelados
—
Qtde pedidos cancelados
—
Faturamento Mensal
Aging de Recebíveis
Vendas por Hora do Dia
Vendas por Dia da Semana
Top Vendedores
#
Vendedor
Notas
Ticket médio
Total
Carregando…
Compras por Fornecedor
— Top N:
#
Fornecedor
Notas
Total
Carregando…
Aging por Cliente (Top 20)
Aging real (até 365 dias). Títulos vencidos há mais de 1 ano são tratados
como lixão histórico e exibidos em coluna separada.
Cliente
A Vencer
0-30 dias
31-60
61-90
91-365
Lixão (>365d)
Total
Carregando…
🧾 Cadastro de Vendas
—
Vendedores
#
Vendedor
Valor
%
Atendimentos
Carregando…
Formas de pagamento
Forma
Valor
%
Carregando…
—
Produtos únicos vendidos
—
Unidades vendidas (total)
—
Faturamento total (período)
—
Ticket médio (R$ por unidade)
—
💰 Top 10 — por Faturamento
📦 Top 10 — por Quantidade
📈 Evolução Temporal dos Top 5 Produtos
Mostra como cada um dos 5 produtos mais vendidos (por faturamento)
se comportou ao longo do período, na granularidade selecionada acima.
🥇 Mais Vendidos por Faturamento
#
Produto
Unidades
Faturamento
Preço méd.
% Fat
Carregando…
📦 Mais Vendidos por Quantidade
#
Produto
Unidades
Faturamento
Preço méd.
% Qtd
Carregando…
🔻 Menos Vendidos por Faturamento
Produtos com faturamento > R$ 0,01 — ordem crescente.
#
Produto
Unidades
Faturamento
Preço méd.
% Fat
Carregando…
🔻 Menos Vendidos por Quantidade
Produtos com pelo menos 1 unidade vendida — ordem crescente.
#
Produto
Unidades
Faturamento
Preço méd.
% Qtd
Carregando…
Contas a ReceberBase da data dos 4 cards abaixo. Use "Emissão" para separar venda do período de baixa de carteira antiga.
Total Recebido (PG)
—
Total em Aberto
—
Total Cancelado
—
Ticket Médio Recebido
—
Entradas do Caixa (separadas por origem)
Vendas (operacionais)
—
—
Recebimentos (cliente)
—
—
Suprimento de Caixa
—
—
Outras Entradas
—
—
Saídas do Caixa (separadas por origem)
Pagamentos (borderô)
—
—
Sangrias
—
—
Estornos de Venda
—
—
Outras Saídas
—
—
Fluxo de Caixa Total (entradas) ⓘ
—
vendas + recebimentos (não é venda do período)
Total Saídas no Período
—
Saldo do Período
—
Pedidos com Pagamento
—
Recebimentos por Forma de Pagamento
Movimento de Caixa Diário
Composição do Caixa por Origem do Lançamento
Mostra de onde vem cada real que entra ou sai do caixa. Útil para
identificar quanto é venda real vs movimentações operacionais
(sangria, suprimento, transferência, recebimento de cliente).
Entradas (créditos)
Origem
Categoria
Qtde
Total
% do tipo
Carregando…
Saídas (débitos)
Origem
Categoria
Qtde
Total
% do tipo
Carregando…
Detalhe das Formas de Pagamento
#
Forma
Lançamentos
Total
% do Total
Carregando…
Contas a Receber por Status
Status
Descrição
Quantidade
Total
Carregando…
Total Pago (PG)
—
Total a Pagar em Aberto
—
Inadimplência Própria > 90d
—
Ticket Médio Pago
—
Aging Contas a Pagar (abertos)
Contas a Pagar por Status (período)
Status
Descrição
Qtde
Total
Carregando…
Lixão histórico — títulos em aberto vencidos há >365 dias
Estes títulos são tipicamente migração antiga, lançamentos esquecidos
ou conciliação não finalizada. Use a lista para decidir caso a caso:
baixar manualmente no ERP, cancelar ou ignorar. Esta tela é apenas leitura —
nenhum dado da base é alterado.
—
Tipo
ID
Pessoa
Origem
Documento
Vencimento
Dias atraso
Valor
Carregando…
Caixas (operacionais → financeiro/matriz)
Caixas operacionais (PDV) jogam o valor no caixa principal ao fechar. O movimento via cartão/PIX cai direto na conta bancária.
Caixa
Entradas
Saídas
Saldo
Lançamentos
Carregando…
Fechamentos de Caixa
#
Caixa Origem
Destino
Operador
Fechamento
Total
Espécie
Diferença
Carregando…
Borderô de Pagamento (lotes de pagamento a fornecedor)
#
Status
Emissão
Favorecido
Total Pagar
Total Pago
Dinheiro
Cartão
Carregando…
Vales e Adiantamentos de Funcionários
Cada vale é um empréstimo ao funcionário: adianta um valor e desconta no salário, mês a mês, até quitar.
Fica separado das vendas — não entra em "recebimentos de cliente" nem infla o financeiro.
Total ainda a receber
—
soma do que falta descontar
Descontado no período
—
parcelas quitadas
Funcionários com vale
—
com saldo em aberto
Funcionário
Pegou
Já descontado
Ainda deve
Parcelas
Próximo desconto
Situação
Carregando…
Nenhum vale lançado ainda. Para aparecer aqui, registre o vale como título a receber contra o
funcionário (pessoa marcada como colaborador), no plano ADIANTAMENTO, parcelado conforme os descontos.
📊 DRE Gerencial (editável)
Cruza dados do ERP + valores que você informa. Os campos com fundo amarelo são editáveis e ficam salvos por filial. Recalcula automaticamente.
Item
Valor (R$)
Editar
Carregando…
Os valores ficam salvos no navegador (localStorage) por filial.
📋 Planilha Gerencial
Célula amarela = editável · ● alterna PG/Aberto · (ERP) = do sistema
Carregando…
Carregando…
🔍 DRE Contábil (apuração via TB_MOVIMENTO_PLANO_CONTAS) — diagnóstico
· use o DRE Gerencial acima para análise de resultado
⚠️ Atenção: esta DRE só reflete o que está em
TB_MOVIMENTO_PLANO_CONTAS. Se o ERP não classifica
cada venda / pagamento no plano de contas no operacional, esta
tela fica quase vazia e não representa o resultado real.
Use o DRE Gerencial acima — ele cruza vendas, recebimentos
e pagamentos diretamente das fontes operacionais.
Total Receitas (contábil)
—
Total Despesas (contábil)
—
Resultado (contábil)
—
Margem (contábil)
—
📈 Receitas por Conta
Código
Conta
Lanç.
Valor
—
📉 Despesas por Conta
Código
Conta
Lanç.
Valor
—
Centros de Custo
#
Centro de Custo
Status
Lançamentos
Movimentado
Carregando…
Clientes por recência (dias sem comprar)
Concentração da receita (Pareto)
Carteira de Clientes
Carregando...
Buscar produto
🔍
até
Busque um produto acima para ver sua evolucao temporal.
--
Codigo: --NCM: --Unidade: --Estoque atual: --
Qtd vendida
--
Faturamento
--
Pedidos
--
Preco medio
--
Vs anterior
--
Evolucao no periodo
Quem mais vendeu — por vendedor e período
Carregando...
Ultimas vendas (top 20)
Data
Pedido
Cliente
Qtd
Preco unit
Total
Carregando...
Faturamento Total
—
CMV
—
Margem Total
—
—
Classes A / B / C
—
⚠️ Conversão Suspeita
—
cadastro errado
#
Classe
Produto
Qtd
Faturamento
% Acum
CMV
Margem R$
Margem %
Alerta
Carregando...
Classes: A ≤ 80% · B 80-95% · C > 95%. CMV via PEVI_VALOR_CUSTO_UNITARIO (snapshot).
#
Classe
Fornecedor
SKUs
Faturamento
% Acum
Margem R$
Margem %
Carregando...
⚠️ Aviso: lista de produtos com cadastro suspeito. Por ora, ajustar no ERP.
Código
Produto
Motivo
Causa
Custo Atual
Sugerido
Preço Venda
Confiança
Impacto R$
Ação
Carregando...
📄
Relatório Contábil Mensal + XMLs
Baixe um único ZIP contendo o relatório de fechamento contábil (PDF + XLSX, com totais por CFOP)
e todos os XMLs autorizados, cancelados, inutilizados e recebidos de fornecedores do período.
É o pacote que o contador precisa pra fechar competência.
Total no período
—
Emitidas
—
Recebidas (compras)
—
Inutilizadas
—
Por modelo:55 (NFe): 065 (NFCe): 0|Por status:Autorizadas: 0Canceladas: 0
Default = mês anterior (regime contábil). Períodos > 35 dias e exports > 1500 notas pedem confirmação automaticamente.
Homologação não é incluída.
✉️
Envio automático ao contador
Todo início de mês, o sistema envia automaticamente um link seguro de download
do pacote fiscal do mês anterior para o e-mail do contador. Cadastre o e-mail abaixo — ele recebe sozinho, sem precisar logar.
🔒 Renovar Certificado Digital
Renovação do e-CNPJ (A1) intermediada pela Nets & Notes. Valor: R$ 220,00, pago no ato via Mercado Pago (PIX ou cartão).
Já tem certificado válido e o aviso continua errado? Corrija a validade que o painel mostra (não altera a assinatura de NF-e; só o aviso):
Pague com PIX para concluir
Valor: R$ 220,00
Escaneie o QR no app do seu banco ou copie o código:
⌛ Aguardando o pagamento… esta tela confirma sozinha.